Ce guide pratique présente ce que nous constatons dans la plupart des entreprises de services professionnels avant qu’elles ne passent à un système unique, ce que nous mettons en place et les rapports que les dirigeants utilisent une fois le système en service.
Où l’argent fuit
- Les heures travaillées n'arrivent jamais sur une facture
- Personne ne sait quels clients sont rentables
- Propositions, projets et factures vivent dans des outils séparés
Ce que nous mettons en place
- Pipeline
- Prospects, propositions et relances au même endroit.
- Projets
- Tâches, jalons et livrables par mission.
- Feuilles de temps
- Temps imputé au client et à la tâche.
- Facturation
- Facturation au forfait, par jalon ou au temps passé.
- Forfaits et abonnements
- Factures récurrentes émises selon le calendrier.
- Taux d’utilisation
- Heures facturables par rapport à la capacité de chaque personne.
Le déroulement d'une journée normale
- Proposition acceptée
- Projet planifié et doté en personnel
- Temps et dépenses enregistrés
- Client facturé et marge analysée
Les rapports utilisés par les dirigeants
- Taux d’utilisation par personne
- Temps non facturé
- Bénéfice par client et par projet
- Valeur du pipeline
Modules concernés
Projets, CRM, Ventes, Comptabilité, RH et Paie. Ils partagent une seule base de données : chaque saisie met à jour la comptabilité et les rapports en même temps.
Par où commencer
La plupart des cabinets de services professionnels commencent par les projets, le CRM et les ventes, puis ajoutent le reste une fois la première phase stabilisée.
Les questions qu'on nous pose souvent
- Les feuilles de temps peuvent-elles devenir des factures ?
- Oui. Le temps et les dépenses approuvés sont repris dans la facture de ce client.
- Prend-il en charge les forfaits mensuels ?
- Oui. Les factures récurrentes sont émises automatiquement selon le calendrier convenu.